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Olivia Burton (23) zieht mit ihrem Freund Francis Morales (24) gegen den Willen ihrer Familie nach Kalifornien. Francis‘ Mutter Lillian ist eine gläubige Katholikin, die das Zusammenleben ihres Sohnes missbilligt und ihre Gefühle in Form von gewalttätigen Postkarten mit religiösen Motiven zum Ausdruck bringt. Trotz dieser Einwände gewöhnen sich die jungen Liebenden an ihr aufregendes neues gemeinsames Leben. Ihr Glück wird jedoch jäh getrübt, als Francis durch einen bizarren Unfall körperlich und geistig verletzt wird. Bald leidet er unter Nachtangst: Er flüstert im Schlaf einer Gestalt zu, die Olivia nicht sehen kann, und er bewegt sich im Schlaf in seltsame Ecken des Hauses. Diese Episoden machen Olivia Angst und lassen auch vermuten, dass Francis etwas vor ihr verbirgt. Seine Ermittlungen führen zu einer schrecklichen und perversen Entdeckung: Sie werden vom Geist von Francis‘ Jugendpfarrer heimgesucht, einem Wesen, das über ihr Zusammenleben erzürnt ist und kommt, um sie für ihre Sünden zu bestrafen.